По оценке ДОМ.РФ, за 2 месяца 2018 года выдано ипотечных кредитов на сумму более 350 млрд руб.

По оценке ДОМ.РФ, за 2 месяца 2018 года выдано ипотечных кредитов на сумму более 350 млрд руб. Низкие ставки по ипотечным кредитам в условиях повышения реальных зарплат и стабильных цен на жилье приводят к повышению доступности приобретения жилья для граждан

Ключевые факты

По данным Банка России, в январе 2018 года рынок ипотеки удвоился по сравнению с январем 2017 года

78 тыс. ипотечных кредитов на сумму 148,3 млрд руб. выдано в январе 2018 года

Это в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года  в количественном выражении и в 2,1 раза – в денежном

По предварительной оценке ДОМ.РФ, в феврале рынок ипотеки поставил новый рекорд: выдано более 100 тыс. кредитов на сумму более 200 млрд руб. (в 2 раза выше уровня февраля 2017 года)

В начале 2018 года ежемесячные темпы роста существенно превышают наблюдаемые с мая 2017 года значения в 40-60%.

Ставки по ипотеке в январе закрепились на уровне ниже 10%

9,61% –  на новостройки (год назад – 11,36%)

9,97% –  на вторичное жилье (год назад – 12,16%)

Последовательное снижение ключевой ставки (до 7,5% в феврале 2018 года) формирует условия дальнейшего снижения ставок
по ипотеке. По оценке ДОМ.РФ, средняя ставка предложения ипотечных кредитов в феврале 2018 года составляет около 9,5%

До 15% составляет доля кредитов, выданных на рефинансирование действующих кредитов. Дальнейшее снижение ставок увеличивает привлекательность этого инструмента для заемщиков. С учетом рефинансирования, рост объемов выдачи «новой ипотеки» за 2 месяца 2018 года составляет около 70%

5,4 трлн рублей составляет портфель ипотечных кредитов (+17% к январю 2017 года)

До 2,19% снизилась доля кредитов с платежами, просроченными на 90 и более дней. Это – минимум за последние 3 года.
В сочетании со стабильными ценами на жилье это говорит об отсутствии предпосылок формирования «пузыря» на рынке ипотеки

Всего в 2018 году, по оценке ДОМ.РФ, будет выдано около 1,3-1,4 млн кредитов на 2,5-2,8 трлн руб.

Выдача ипотечных кредитов

• По данным Банка России, в январе 2018 года выдано 78 тыс. ипотечных кредитов на сумму 148,3 млрд руб. Это практически соответствует предварительной оценке, ранее озвученной ДОМ.РФ (120-140 млрд руб.)
• Это на 95% больше, чем за аналогичный период прошлого года в количественном выражении и на 105% – в денежном

• Отметим, что январские темпы роста существенно превышают наблюдаемые с мая 2017 года значения. Напомним, что в период с мая по декабрь 2017 года темы роста ипотеки (месяц к месяцу аналогичного периода прошлого года) составляли примерно 40-70%
• По оценкам ДОМ.РФ, рост рынка, поддерживаемый рекордно низкими ставками, продолжился и в феврале 2018 г.: выдано рекордное для февраля количество ипотеки – более 100 тыс. кредитов на 190-210 млрд руб. Это в 2 раза выше уровня февраля 2017 г.
• По предварительным оценкам ДОМ.РФ, в начале 2018 года доля рефинансирования путем досрочного погашения кредита за счет нового кредита, оформленного в другом банке, в общем объеме выдачи достигла 15% (в 2017 г. – 7,5%). С учетом этого фактора, рост объемов выдачи «новой» ипотеки составляет около 70%
• На приобретение жилья в новостройках под залог договоров долевого участия
• в строительстве населению предоставлено 21 тыс. кредитов на сумму 47,1 млрд рублей – 27% и 32% от общей выдачи соответственно
• Средний размер предоставленного в январе 2018 года ипотечного кредита составляет 2,24 млн рублей на первичном рынке жилья и 1,78 млн рублей – на вторичном рынке

Ставки по ипотеке

• По кредитам на новостройки ставка выдачи в январе 2018 года составила 9,61% (-1,75 п.п. к январю 2017 г.), а на приобретение готового жилья на вторичном рынке – 9,97% (-2,19 п.п.)
• Средняя ставка по всем выданным кредитам в январе – 9,85% (-1,99 п.п.)
• В рыночном сегменте падение ставки с января 2016 года составило более 3,3 п.п. Такого темпа снижения не наблюдалось за всю историю ипотечного кредитования с 2004 г.

• Снижение ключевой ставки Банка России до 7,5% в феврале 2018 г. будет способствовать продолжению тенденции к снижению ставок в начале 2018 г.

Ипотечный портфель

• По состоянию на 01.02.2017 объем ипотечного портфеля1 составил 5,37 трлн руб.,из которых 1,13 трлн руб. составляют ипотечные кредиты, выданные под залог долевого участия (ДДУ) при приобретении жилья на первичном рынке
• За последние 12 месяцев прирост портфеля составил 765 млрд рублей (+17%)

• С начала 2015 года качество ипотечного портфеля на балансах банков постоянно улучшается: доля просроченной ипотечной задолженности свыше 90 дней на 1 февраля 2018 г. снизилась до 2,19% (годом ранее – 2,68%). По не ипотечным кредитам населению этот показатель составляет 11,6%
• Напомним, что в начале 2018 года Банком России введены повышенные коэффициенты резервирования по кредитам с низким первоначальным взносом (менее 20%)
• Эти меры будут способствовать предупреждению формирования кредитных рисков и дальнейшему росту качества ипотечного портфеля: по статистике Банка России, вероятность возникновения просроченной задолженности по ипотеке в течение месяца по кредитам с первоначальным взносом до 10% более чем в 2 раза выше, чем по кредитам с первоначальным взносом в 20-30%

Аналитический центр ДОМ.РФ

ДОМ.РФ

125009, Россия, Москва, ул. Воздвиженка, д. 10

Бизнес-центр «Воздвиженка Центр»